הפעם נעשה סקירה מעמיקה על המערכת שהייתה שם מהתחלה: Salesforce. מערכת CRM מהמובילות היום בעולם, שהחברות הגדולות ביותר עושות בה שימוש נרחב ונחשבת כמערכת CRM ברירת מחדל לחברות גדולות.
Salesforce נוסדה ב1999 ונחשבת לפורצת דרך בתחום ה-CRM בענן. מציעה פתרונות לניהול קשרי לקוחות, מכירות, שירות ושיווק.
Salesforce הפכה לשם דבר בתחום ה-CRM בזכות הגמישות והעוצמה של המערכת שלה, והיא מתאימה למגוון רחב של תעשיות ועסקים בכל הגדלים.
פונקציות מרכזיות
- ניהול לידים: מעקב אחרי לידים מהרגע שהם מופיעים ועד לסגירת העסקה.
- ניהול עסקאות: כלים לניהול תהליכי מכירה, כולל מעקב אחר הזדמנויות מכירה, תחזיות ויעדי מכירה.
- שירות לקוחות: ניהול קריאות שירות ותמיכה בלקוחות בצורה מקצועית ויעילה.
- אוטומציה של שיווק: כלים לניהול קמפיינים שיווקיים, אוטומציה של דוא"ל ושיווק בערוצים שונים.
- דוחות וניתוחים: יצירת דוחות מותאמים אישית וקבלת תובנות על ביצועי העסק.
ממשק משתמש
הממשק של Salesforce ידידותי למשתמש ואינטואיטיבי.
הממשק החדש Lightning Experience מציע עיצוב נקי ונוח לשימוש. בנוסף, ניתן לגשת למערכת גם ממכשירים ניידים, כך שאפשר לעבוד מכל מקום ובכל זמן.
התאמה לסוגי עסקים שונים
Salesforce מתאימה לעסקים בכל הגדלים – מעסקים קטנים ועד לארגונים גדולים. היא מתאימה לתעשיות שונות כמו שירותים פיננסיים, בריאות, ייצור, קמעונאות וטכנולוגיה.
עסקים עם צרכים מורכבים ותקציב רחב ימצאו במערכת הזו פתרון מתאים ומקיף.
עסקים קטנים:
- פחות מתאימה לעסקים קטנים עם תקציב מוגבל. העלות הגבוהה עלולה להוות מכשול.
- עסקים קטנים בעלי צרכים פשוטים יכולים למצוא פתרונות אחרים המתאימים יותר במחיר נמוך יותר.
עסקים בינוניים וגדולים:
- מתאימה לעסקים בינוניים וגדולים הזקוקים לפתרון מקיף וגמיש.
- הארגונים יכולים להפיק תועלת מיכולות ההתאמה האישית, האינטגרציות הרבות והתמיכה המקצועית.
יכולות התאמה אישית
אפשר להתאים את Salesforce לצרכים ספציפיים של העסק. אפשר לשנות את הממשק, ליצור דוחות מותאמים אישית ולבנות אפליקציות ותהליכי עבודה ייחודיים. כל זה אפשר לעשות בלי לכתוב שורה אחת של קוד.
אינטגרציות
Salesforce משתלבת עם מגוון מערכות ותוכנות אחרות, כמו מערכות ERP, כלי שיווק, פלטפורמות דוא"ל ועוד.
דרך ה-AppExchange, חנות האפליקציות של Salesforce, אפשר למצוא אלפי אפליקציות ותוספים שמשתלבים עם המערכת ומרחיבים את היכולות שלה.
מחירים ותכניות
Salesforce מציעה מגוון תוכניות מנוי, כך שכל עסק יכול למצוא את התוכנית שמתאימה לו.
התוכניות מתחילות ממחירים בסיסיים לעסקים קטנים ומגיעות לחבילות מקיפות לעסקים גדולים וארגונים. בנוסף, יש אפשרות לניסיון חינם של 30 יום לבחינת המערכת.
Salesforce יקרה באופן יחסי למתחרות שלה בשוק.
תמיכת לקוחות והדרכה
Salesforce מספקת תמיכה טכנית ברמה גבוהה. התמיכה כוללת תמיכה אונליין, תיעוד מקיף, פורומים וקהילות משתמשים. בנוסף, החברה מציעה הדרכות וסמינרים, כולל קורסים מקוונים דרך פלטפורמת Trailhead, שמאפשרת למשתמשים ללמוד ולהעמיק בשימוש במערכת.
יתרונות וחסרונות
יתרונות:
- מערכת גמישה ועוצמתית עם מגוון רחב של פונקציות.
- אפשרויות התאמה אישית גבוהות.
- אינטגרציות רבות עם מערכות ותוכנות אחרות.
- תמיכה טכנית והדרכה מקיפה.
- ממשק משתמש מודרני ונוח לשימוש.
חסרונות:
- עלות גבוהה יחסית למתחרים, במיוחד עבור עסקים קטנים.
- עקומת למידה תלולה למשתמשים חדשים.
- תלות באינטרנט כדי להשתמש במערכת בענן.
הטמעה והתאמה לצרכים העסקיים
הטמעת מערכת Salesforce דורשת השקעה משמעותית של זמן ומשאבים. הפיתוח של Salesforce והתאמות עסקיות מסויימות יכולות לדרוש משאבים וכסף רבים.
ההטמעה כוללת:
- הגדרת המערכת: התאמת המערכת לצרכים של העסק, יצירת משתמשים, הגדרת תהליכים עסקיים והתאמת הממשק.
- הכשרת צוות: הדרכת הצוות על שימוש במערכת, כולל הכשרות למנהלים ומשתמשים יומיומיים.
- אינטגרציה עם מערכות קיימות: שילוב המערכת עם מערכות ותוכנות אחרות שהעסק משתמש בהן.
- בדיקות ואימות: בדיקה שהמערכת פועלת כמצופה ומתאימה לצרכים העסקיים.
פשטות ההטמעה:
ההטמעה של Salesforce יכולה להיות מורכבת ותלויה בגודל ובצרכים של העסק.
עסקים קטנים עם תהליכים פשוטים עשויים למצוא את ההטמעה יחסית פשוטה, בעוד עסקים גדולים עם תהליכים מורכבים יזדקקו לזמן ומשאבים רבים יותר להטמעה מוצלחת.
עלויות הטמעה ותחזוקה:
- עלויות ההטמעה משתנות בהתאם למורכבות הפרויקט וכוללות תשלומים לחברות ייעוץ או מומחי הטמעה.
- עלויות התחזוקה כוללות דמי מנוי חודשיים, עלויות תמיכה טכנית ושדרוגים תקופתיים.
- באופן כללי, עלויות ההטמעה והתחזוקה יכולות להגיע לעשרות אלפי שקלים ואף יותר, בהתאם לצרכים העסקיים ולמורכבות ההטמעה.
משוב משתמשים וביקורות
משתמשים רבים מציינים את הגמישות והעוצמה של Salesforce כסיבות המרכזיות לבחירת המערכת. ביקורות חיוביות מדגישות את היכולת להתאים את המערכת לצרכים הספציפיים של העסק ואת התמיכה הטכנית הגבוהה. יחד עם זאת, ישנם משתמשים שמציינים את העלות הגבוהה ואת עקומת הלמידה התלולה כחסרונות עיקריים.
סיכום
Salesforce היא מערכת CRM עוצמתית וגמישה שמתאימה למגוון רחב של עסקים ותעשיות. המערכת מציעה פונקציות מתקדמות, יכולות התאמה אישית גבוהות ואינטגרציות רבות. עסקים בינוניים וגדולים עם צרכים מורכבים ותקציב רחב ימצאו במערכת זו פתרון מתאים ומקיף. עם זאת, עסקים קטנים עלולים למצוא את המערכת יקרה ומסובכת לשימוש. התמיכה הטכנית וההדרכות המקיפות הופכות את המערכת לאחת הבחירות המובילות בשוק ה-CRM.
מוזמנים לקרוא את המאמר "איך לבחור מערכת CRM לעסק שלך" שייתן לכם את הכלים וההדרכה איך לבחור את מערכת ה CRM עבור העסק שלכם.
ישנן עוד מערכות שסיקרנו כאן. מוזמנים לקרוא גם עליהן.
אם הגעתם עד לכאן ועדיין לא קיבלתם החלטה לגבי מערכת הCRM המושלמת בשביל העסק שלכם, מוזמנים ליצור איתי קשר לשיחת ייעוץ חינם עוד היום.
