Monday.com, מערכת ישראלית שנוצרה כפלטפורמה לניהול פרויקטים. אחרי שכבשה את השוק בתחום הזה, עם שיווק מסיבי ומודרני, היא החלה להתאים את עצמה למחוזות אחרים כמו להיות מערכת CRM.
אם אתם שוקלים להשתמש בMonday.com כמערכת CRM, המאמר הזה יעזור לכם לעשות סדר ולקבל החלטה.

תכונות של Monday.com כמערכת CRM:

1. התאמה אישית

Monday.com מאפשרת למשתמשים להתאים את המערכת לצרכים הייחודיים שלהם. בין אם אתם עסק קטן או חברה גדולה, תוכלו ליצור לוחות שמתאימים בדיוק לתהליכים שלכם. המערכת גמישה ומאפשרת ליצור תבניות מותאמות אישית, להוסיף שדות ולבנות תהליכים בהתאם לצרכים העסקיים הייחודיים שלכם.

למרות הממשק הידידותי, הטמעה של מערכת Monday.com כמערכת CRM יכולה לקחת זמן ארוך ואינה פשוטה מבחינה טכנית. נגזרת מכך עלות ההטמעה של מערכת זו אצל עסקים.

כמו כן, פיתוחים נוספים ואחר הטמעה גם כן יכולים לקחת הרבה זמן ומשאבים.

2. ממשק משתמש

המערכת בנויה בצורה פשוטה עם ממשק מודרני וידידותי. משתמשים חדשים מסתגלים למערכת בצורה מהירה יחסית והשימוש בסמלים גרפיים והסברים פשוטים עוזר לעבודה עם המערכת.

כמערכת CRM, חסרים לה ממשקים גרפים הקיימים במערכות אחרות כמו "תיק לקוח". חברות קטנות עם כמות מידע קטנה יכולות להסתדר ללא הממשקים החסרים, אך חברות גדולות יותר יכולות להבחין בחוסר.

3. אינטגרציות

Monday.com תומכת באינטגרציות רבות עם מערכות פופולריות שונות כמו Google, טריילו, Zoom, Slack ועוד. גם פלטפורמות אוטומציות תומכות בModay.com בצורה נרחבת כמו Zapier או Make. האינטגרציות תומכות בעסק באוטומציות, תהליכי עבודה ואיחוד נתונים שנותן מענה שמערכות CRM אחרות נותנות גם כן ושם אותה יחד איתן באותה הרמה.

4. בקרה ומעקב

Monday.com נותנת אפשרות להכין דוחות מותאמים אישית לפי משתמש, ובכך לבצע מעקב ובקרה אחרי ביצועים של המערכת, משתמשים אחרים ופעילויות עסקיות בזמן אמת, כך שניתן לקבל תמונת מצב טובה באופן מיידי לצורך קבלת החלטות עסקיות ולשפר את הביצועים.

5. אוטומציות

Moday.com יכולה להכיל אוטומציות מובנות בתוך המערכת, ובכך לשלוט על האוטומציות העיסקיות במקום אחד.

האוטומציות שMonday.com מציעה בתוך המערכת הינם מוגבלות באופי שלהם ולא תמיד ניתן לקבל מענה מלא בשימוש באוטומציות האלו.

6. מחיר

המחיר של Monday.com נקבע לפי כמות משתמשים, ולכן ככל שהעסק דורש יותר משתמשים, כך העלות החודשית עולה. זהו סוג תמחור פופולרי בקרב מערכות CRM.

Monday.com מציעה חבילה חינמית של עד 3 משתמשים. אך הגירסה הזו מוגבלת מבחינת ההתאמה האישית והאוטומציות.

האפשרויות בתשלום של Monday.com הינם יקרות יחסית בהשוואה למערכות אחרות ואינה נותנת את הערך למחיר כמו מערכות אחרות.

למרות היותה מערכת ישראלית במקור, התמיכה בישראל אינה רחבה ויש דיווחים של זמני תגובה ארוכים.

יתרונות של Monday.com כמערכת CRM

• התאמה אישית גבוהה: הפלטפורמה מאפשרת להתאים את המערכת לצרכים הייחודיים של כל עסק.
• ממשק משתמש ידידותי: הממשק הגרפי והאינטואיטיבי הופך את השימוש בכלי לפשוט ונוח.
• אינטגרציות רבות: תמיכה באינטגרציות עם כלים פופולריים שמאפשרים זרימת עבודה חלקה.
• מעקב אחר ביצועים: מאפשר מעקב אחר ביצועים בזמן אמת ויצירת דוחות מותאמים אישית.
• אוטומציה של תהליכים: כלי אוטומציה מובנה לחיסכון בזמן והפחתת טעויות.

חסרונות של Monday.com כמערכת CRM

• חוסר תכונות CRM מתקדמות: אין תכונות מתקדמות שנמצאות בכלים ייעודיים כמו Salesforce או HubSpot.
• מחיר: העלות יכולה להיות גבוהה יותר מכלים אחרים בשוק, במיוחד עבור צוותים גדולים.
• לימוד והשקעת זמן: הגדרת המערכת והתאמתה עשויות לדרוש השקעת זמן משמעותית.
• תמיכה טכנית מוגבלת: התמיכה עשויה להיות מוגבלת ולא תמיד זמינה במיידי.

סיכום

Monday.com הוא כלי רב עוצמה לניהול עבודה שיכול לשמש גם כ-CRM. היתרונות הרבים כמו התאמה אישית, ממשק ידידותי ואינטגרציות רבות הופכים אותו לאפשרות מצוינת לעסקים רבים. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את החסרונות כמו חוסר בתכונות CRM מתקדמות והעלות הפוטנציאלית הגבוהה.

אם אתם עסק קטן שמחפש כלי שיכול לנהל גם פרויקטים וגם לקוחות בצורה גמישה ונוחה, Monday.com יכולה להיות הפתרון המתאים לכם.
חשוב לבצע ניתוח צרכים ולהבין האם הפלטפורמה הזו מתאימה לעסק שלכם.

 

מוזמנים לקרוא את המאמר "איך לבחור מערכת CRM לעסק שלך" שייתן לכם את הכלים וההדרכה איך לבחור את מערכת ה CRM עבור העסק שלכם.

ישנן עוד מערכות שסיקרנו כאן. מוזמנים לקרוא גם עליהן.

אם הגעתם עד לכאן ועדיין לא קיבלתם החלטה לגבי מערכת הCRM המושלמת בשביל העסק שלכם, מוזמנים ליצור איתי קשר לשיחת ייעוץ חינם עוד היום.